大水滴3点祛痘精华(大水滴3点祛痘精华白天能用吗)

一、机构调研:一、美格智能:1、公司的智能模组产品在行业内已经建立了良好的口碑,公司观察到智能模组的算力特性在越来越多的场景可以应用,如云计算、云游戏、人脸识别支付、智能网联汽车、AR、XR、元宇宙等领域,高算力的智能

一、机构调研:

一、美格智能:

1、公司的智能模组产品在行业内已经建立了良好的口碑,公司观察到智能模组的算力特性在越来越多的场景可以应用,如云计算、云游戏、人脸识别支付、智能网联汽车、AR、XR、元宇宙等领域,高算力的智能模组也将是公司重点发展的方向。

2、公司的软件开发工作侧重于底层操作系统、嵌入式系统架构以及多媒体低功耗设计,中科创达可能侧重于应用层面的软件开发。

3、公司认为技术的领先性是能够获取车厂订单的核心原因,技术领先性主要体现在两点∶一是 5G技术及解决方案的技术积累和量产经验。另一方面是对于CPU、GPU 算力应用的积累,早在 2018年开始公司就推出了4G算力模组,并有丰富的车载经验。

4、物联网泛连接、FWA 和智能网联车这三个主要的应用领域增速都比较快,FWA 和智能网联车的增速高于物联网泛连接。公司在服务好国内的物联网泛连接客户外,不断将物联网泛连接产品向海外拓展,扩宽客户面。公司在日本、欧洲等地的渠道建设和业务拓展在前期受到了疫情影响 ,目前进展较为顺利,持续有市场需求反馈和订单产生。

二、拓普集团:

1、22年两个看点:订单的落地,业绩指引的实现情况;估值主要看汽车电子、空悬订单落地的情况。22年营收预测:总营收在170-180亿元,增量客户排序∶特斯拉、吉利(领克、极氟)、Rivian(开始量产).华为(开始量产)、福特。 一季度排产是满的,出货匹配,过年没休息。

2、新能源车企单车价值量提高较快,单车配套吉利 4、5000元,特斯拉到8、9000元,rivian 有1.1w,国内的电动车企已达到2万。除了蔚小理,也在重点开发小米、高合、赛力斯等。对于这些客户,一方面我们在重庆投资建厂挖掘机会,另一方面新的电子产品都会导入进去,所以相应的单车价值量会更高。其他客户的利润率都在 10-12%,特斯拉的利润水平相对高一点,但没有最初高。

3、特斯拉开二供是必然,大头依然是拓普。过去由于供产压力才会在短期内把订单都给拓普,长期看是不可能的,今年是把增量订单的部分分给了别家,分的是小头,大头还是拓普的。

三、水羊股份:

1、一级市场对美妆的过度追捧导致过去没那么好现在没那么差,行业仍保持两位数增长。渠道来看,淘系相对下滑是一个客观事实,但大家此前对此关注不够,整体美妆仍保持较好增长,只是渠道发生变化,现在每个渠道分工和分配更加科学。品牌角度来看,更认同中国美妆市场的崛起,而不是单一国货的崛起。

2、自有品牌方面,御泥坊不代表全部自有品牌,还有其他新锐品牌∶小迷糊 21年业绩保持良好增长同时健康度与毛利率大幅提升。21年大水滴做出品牌升级,去年1月3点祛痘精华成为爆款。

3、强调 CP 模式,是和品牌在中国做全要素合作、全渠道赋能,而不是简单代运营,在未来几年会得到逐步的认知。分为两块,一块是强生的业务,21年进入了良性的财务循环.净利率就是在3-5%。未来几年增速在20-30%。代理业务属于低毛利率但稳定的业务。另外一块是一些海外小众品牌,品牌数量在陆续增加,今年手上品牌比预期较多,每个季度都能签到较多品牌,往后会逐步对外公布。

二、机会挖掘:

行业:

2.11机构调研:搭上特斯拉顺风车的拓普集团!鲲鹏产业链存在机会

鲲鹏产业链存在机会:

《“十四五”数字经济发展规划》重点强调补齐关键技术短板,集中突破高端芯片、操作系统、工业软件、核心算法与框架等领域关键核心技术,加强通用处理器、云计算系统和软件关键技术一体化研发。

伴随党政数字化良好推进,2022年开始数字化将加速在八大重点行业推进,其中金融数字化有望在2022年加速。此外,近期鲲鹏PC服务器招标项目的持续落地,可能预示鲲鹏产业链在2022年有望迎来复苏。鲲鹏处理器具有多核高并发的技术优势,可以有效解决行业数字化升级中海量数据高并发、数据中心能耗高,以及随着人工智能和5G而爆发的边缘计算芯片功耗、响应时间、体积等问题,为行业数字化提供最优解决方案。鲲鹏产业链重点:①鲲鹏整机:神州数码;②openEuler操作系统:中国软件、诚迈科技;③openGauss数据库:海量数据、中国软件、太极股份;④中间件:东方通、宝兰德、普元信息。

激光雷达:

2.11机构调研:搭上特斯拉顺风车的拓普集团!鲲鹏产业链存在机会

1.激光雷达具备三维环境感知、高分辨率、抗干扰能力,成为L3级别以上智能驾驶车型的核心传感器。激光雷达将迎来其在乘用车前装市场量产元年,预计,全球乘用车市场激光雷达需求量将由2021年的22万颗提升至2025年的2134万颗,增长96倍。

2.搭载激光雷达的量产车型预计将于2021至2023年密集上市,2025年全球车载激光雷达发射单元市场规模有望达到107亿元。结合对不同自动驾驶等级渗透率、不同车型单车平均搭载激光雷达数量的预测,预计2025年全球前装车载激光雷达市场规模有望达到1066亿元。

3.激光雷达带来国产供应链发展机遇,看好激光雷达市场总成及上游元器件厂商的全新发展机遇。

4.福晶科技的产品主要用于固体激光器、光纤激光器的制造,是激光器系统的核心元器件,部分精密光学产品应用于光通讯、AR和激光雷达等领域;天孚通信作为光器件整体方案提供商,利用无源器件和有源封装技术,目前正在延伸开拓激光雷达领域,为激光雷达厂商提供配套产品和服务,部分客户处于样品测试阶段。

相关公司:福晶科技、天孚通信

绿电:

2.11机构调研:搭上特斯拉顺风车的拓普集团!鲲鹏产业链存在机会

1.年初以来以绿电为代表的新能源全产业链出现急速回调,一方面源于市场担忧我国能源政策纠偏导致绿电发展放缓,另一方面在于火电转型绿电标的预期2021年四季度巨幅亏损带来的情绪性压制。然而1月下旬以来我国绿电相关政策出台速度明显加快,从强制高耗能产业使用绿色电力到加快建立全国性电力市场,未来绿电交易有望量价齐升。江苏、广东2022年中长期绿电交易价格分别较基准电价上浮18.39%和13.4%。如果全电量参与绿电交易,上述涨幅可带来新能源平价项目近50%的业绩弹性,大超市场预期。此外,随着风机大型化、光伏新型技术渗透率提升以及硅料产能释放,上游制造环节尤其光伏组件价格存在较大下降空间,降本增收有望带来新能源平价项目阶段性超额收益。

2.十四五核心电企加速转型,2022年成长确定可期。核心电力央企陆续披露2021年经营数据,风电光伏发电量增速远高于全国均值,尤其火电转型类央企新能源发电量下半年增速环比上行,反映出除2020年底抢装的同比效应外,2021年新能源装机投产进度加速,为2022年新能源业务业绩高增奠定基础。中电联预计2022年我国全社会用电量同比增长5%-6%,国内新增风电50GW、光伏90GW,全社会用电量增速及新能源装机增速均超过市场预期,绿电板块2022年成长性具备确定性。

3.国企改革释放经营活力,机制升级是新型电力系统建设题中应有之义。2022年是三年国企改革的最后一年,国务院预计国企改革工作2021年底完成率70%,2022还有30%工作量,预计二十大之前全部完成。国企改革能够充分提高活力效率,新型电力系统要求源网荷储共同发力,考验电力运营商的项目开发能力,以及售电能力与负荷预测能力,用户侧业务成为双碳战略实现和能源结构转变的重要一环。

相关公司:三峡能源、三峡水利、国网信通、东方电气、京能电力。

个股:

南凌科技

1.作为数字化基础设施——信息传输网络服务的提供者,公司致力于信息技术传输领域一站式解决方案和关键技术研究。公司目前主营业务为向企业级客户提供包含IP-VPN虚拟专用网、SD-WAN自研产品、企业级互联网、IDC、以及包括云灾备、云视频、云WiFi等云计算相关应用的专用网络服务及与其配套的信息化系统集成业务。

2.南凌科技SD-WAN2.0药品零售行业解决方案,简化了用户广域网基础设施架构,实现了网络资源与 内网主机设备的集中管控。南凌科技专注各细分行业的解决方案,可为其他零售行业提供类似药品零售 行业的优秀解决方案。

3.公司是国内领先的增值电信服务提供商,虚拟专用网服务为公司的主要收入来源。主要为企事业客户提供增值电信服务及信息系统集成解决方案,提供的增值电信服务可分为虚拟专用网服务、企业级互联网接入服务及其他服务。

得利斯

1.2月8日,国家发改委发布消息称,猪粮比价已进入过度下跌二级预警区间,发改委将会同有关部门视情启动猪肉储备收储工作,并指导地方按规定开展收储工作。公司于2017年投资建设肉牛加工项目,2019年在该项目规划内建设存储加工和冷链物流合作中心,现负责为海底捞山东地区门店提供存储与配送服务,并为其提供动物蛋白相关产品。

2.公司已形成以生猪屠宰、肉制品深加工、速冻调理产品加工、牛肉系列产品精细加工为主的产业体系。

3.公司2022年预制菜业务规划目标为12.5亿元,其中速冻调理类6.5亿、牛肉系列3亿、即食休闲类2.2亿、速冻米面类0.8亿元。目前公司预制菜客户B端与C端的比约为7:3,以B端为主,B端产能资源充裕,市场开发以大B客户为标杆,非公开发行募投项目投产后将新增预制菜产能15万吨,满足更多定制化服务需求。目前受产能限制,公司客群比较单一,也在也对接更多的客户,包括舌尖工坊、理象国以及华东地区的杭帮菜餐饮集团等。C端客户更侧重高性价比,将在2022年倾斜部分资源建设C端,现有C端渠道主要集中在山东、西安、吉林、北京等生产区域布局,现有近1000家门店。

4.2021年预制菜产能约为3万吨,公司在建预制菜产能有15万吨,其中山东本部拥有10万吨产能,并已开始部分试生产;陕西基地5万吨预制菜产能预计2022年7月投产,2022年底,新增预制菜产能将达到15万吨。

5.得利斯相关负责人告诉记者,1月13日,得利斯已向两个冬奥村提供首批重达15.2吨的预制菜产品;24日,再次向两个冬奥村提供17吨预制菜产品。产品包括牛肉馅饼、牛肉水饺、德式烤肠、香煎牛肉肠等。得利斯表示,还将继续提供包括猪肉大葱灌汤水饺、韭菜鸡蛋灌汤水饺、猪肉芹菜灌汤水饺、猪肉韭菜灌汤水饺、猪肉大葱馅饼等9个品种的预制菜供应,持续到2022年3月底。

国华网安

1、22年1月25日晚公告,公司预计实现2021年实现净利润1亿元-1.48亿元,比上年同期增长54.74%-129.02%。业绩增长主要是公司加强了对信息安全业务的战略规划、整体管控以及风险管理,同时通过布局拓展应急产业产生利润,此外,和上年度相比,公司资产减值损失下降幅度较大。

2、公司从生物制药转型网络安全,是专业移动应用安全综合服务提供商,属于软件和信息技术服务行业中的网络安全领域,专注于移动应用、大数据、物联网及工业互联网安全,公司核心产品爱加密参与起草《信息安全技术移动互联网应用程序(APP)个人信息安全测评规范》等2项国家标准,目前爱加密拥有50多万企业及开发用户,为100多万款移动APP提供安全服务。公司积极参与鸿蒙系统生态建设,目前已完成方舟编译器、鸿蒙系统以及HAP的适配工作。

3、公司在区块链技术与数据安全工信部重点实验室的框架下设立的“数据安全治理工作组”;子公司在安全检测方面提供Android检测项和iOS检测项,主要为APP检测审查市场空间很大,且当前市场渗透率很低,未来发展前景不错;3月17日互动易回复,公司可提供车联网安全解决方案;2019年12月公司收购北京智游网安科技有限公司100%股权,新增移动互联网安全业务。

4、拓展应急产业实现盈利,目前我国应急产业处在初级阶段

汉威科技

1、公司发布公告,汉威科技以自有资金向新立汽车电子有限公司增资5000万元,本次增资完成后,公司占新立电子增资后注册资本的18.16%,进一步拓展汽车电子空气类传感器业务。本次投资符合公司未来战略发展规划,有助于公司打开空气类传感器应用的新行业赛道,进一步完善公司气体传感器产业链。同时,双方合作能够实现优势互补:投资标的质地优良,有主机车厂客户/有订单/有渠道,汉威有核心传感器器件和技术,本次投资完成后,汉威科技旗下传感器公司将作为新立电子汽车电子空气类产品供应商,能够为双方在汽车电子领域发展提供核心传感器器件及技术支撑,未来汉威科技在车载气体传感器竞争力有望进一步增强。

2、在国内燃气/消防爆炸事件后,工业安全/燃气等安全有望上升为刚需,餐饮行业燃气监测市场空间可观,原来渗透率较低,受安全法的要求短期内或将显著增长,其带来的市场空间并非短期就会被消化,周期预计最少在2-3年,公司作为气体传感器龙头相关产品有望深度受益。在工业等领域也迎来国产替代机遇,公司在中石化2021-2022年度框架采购招标中,连续四次取得入围佳绩,并在参与的五个标段中,均取得前两名的优异成绩,同时公司今年也首次入围中海油,未来持续快速成长可期。

1)在全球数据量暴增的背景下,各行业对数据库的需求进一步扩张,根据艾瑞咨询统计,2025年中国数据库市场行业规模预计超过500亿元。

2)从格局而言,由于数据库发展历史悠久、技术壁垒深厚,我国数据库市场长期为海外巨头垄断,以Oracle、IBM为代表的国外厂商市场份额占比约达到66.8%。而国内厂商经过多年技术研发和经验积累,近年来市场份额逐步提升,其中在传统部署模式下,华为以6.2%的市场份额位列全球第五、国内厂商第一。

3)GaussDB为华为数据库代表产品,迄今已有15年积淀,性能和客户级别均达到一线水平。2020年6月起openGauss正式开源,目前已迅速攀升至国产数据库流行度排行榜第二位,生态体系基本构建完整。凭借宽松开源、企业级创新、支持多样性算力等优点,openGauss有望成为中国数据库领军。

诚迈科技:

1、2021将于2021年11月9-10日在北京举办;诚迈科技与华为签署HarmonyOS Connect相关合作协议,公司成为HarmonyOS Connect ISV(鸿蒙智联独立软件供应商),与华为一同落实“1+8+N”的战略布局,帮助更多厂商融入鸿蒙生态。

2、公司聚焦智能互联及智能操作系统软件的研发服务,是移动智能终端及智能网联汽车产业链的软件综合解决方案提供商,主营业务为软件技术服务及解决方案研发与销售。诚迈科技智能驾驶舱软件平台可以为汽车制造商提供其所期望的具备安全性、可靠性和灵活性的座舱产品,帮助其加快实现汽车的创新和差异化。公司智能网联汽车软件业务客户已包括吉利、福特等50余家主机厂及一级供应商等,同时公司与宝马集团合资成立的宝马诚迈信息技术有限公司已正式投入运营。

3、诚迈科技亦瞄准VR市场,钻研出一套满足市场需求的VR解决方案,包括定制VR SDK,以满足用户对于VR产品的深度定制需求;以及基于VR SDK研发的行业应用软件,包括全景视频播放器、VR全景图片播放器、虚拟现实影院、虚拟现实游戏、虚拟仿真系统等。

大宏立:

受益川渝万亿基建 低估的建筑废料区域龙头

1.消息上,2022年2月9日,国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部、国家卫生健康委日前发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》,文中提到同时提出了到2025年,新增大宗固体废物综合利用率达到60%等目标。

2.根据初步预测到2021年我国需要处理的建筑垃圾产量将达到32.09亿吨,2025年,产量有望突破40亿吨;若以35元/吨(运输费与处置费)计算,预计2021年建筑垃圾处理市场规模将超过1400亿元。随着建筑垃圾产量的不断增加和我国对建筑垃圾处理方面的愈发重视,我国建筑垃圾处理资源化利用程度将会不断提高,再生建材的销售收入占比也将不断提高,从而带动建筑垃圾行业的利润提高,推动行业发展。 3.公司主要产品为砂石破碎筛分成套设备,用于下游砂石骨料行业机制砂生产,即破碎筛分山石、卵石等以制备砂石骨料,广泛应用于基础设施建设、房屋建筑,以及水利水电等领域。公司是中国砂石协会副会长单位、中国重型机械工业协会及其下属的破碎粉磨设备专业委员会会员单位、中国矿业联合会会员单位、中国冶金矿山企业协会会员单位、中国对外承包工程商会会员单位。公司参与了《机制砂石生产技术标准》等标准的编制,目前正参与《建筑垃圾粉碎设备》(行业标准)、《砂石骨料生产成套装备技术》(国家标准)、《制砂机》(行业标准)等标准编制。根据公司互动易回复,公司主营的破碎筛分成套设备不仅可用于砂石骨料行业,还可用于建筑垃圾资源化利用等环保行业。

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